Über uns
Erfahrung, Expertise und Leidenschaft für Ihren finanziellen Erfolg
Über 15 Jahre Vertrauen und Erfolg
Swiss Investment Advisory wurde 2008 mit einer klaren Vision gegründet: professionelle Vermögensverwaltung zu demokratisieren und auch privaten Investoren Zugang zu institutionellen Anlagestrategien zu ermöglichen.
Was als kleines Beratungsunternehmen mit drei Mitarbeitern begann, ist heute zu einem anerkannten Player im Schweizer Finanzmarkt gewachsen. Unsere Erfolgsgeschichte basiert auf einem einfachen Prinzip: echte Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen, anstatt nur Dienstleistungen zu verkaufen.
Unsere Mission und Vision
Unsere Mission
Wir machen erstklassige Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Privatpersonen zugänglich. Durch die Kombination aus persönlicher Betreuung, innovativen Anlagestrategien und transparenter Kommunikation helfen wir unseren Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Jeder Kunde verdient eine Beratung auf Augenhöhe, unabhängig von der Größe seines Vermögens. Diese Überzeugung prägt alles, was wir tun.
Unsere Vision
Wir streben danach, der bevorzugte Partner für Vermögensverwaltung in der Schweiz zu werden - nicht durch Größe, sondern durch Qualität und Vertrauen. Unsere Vision ist es, eine neue Generation von informierten Investoren zu schaffen.
Bis 2030 wollen wir 1.000 Familien dabei geholfen haben, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen und generationenübergreifendes Vermögen aufzubauen.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die sich täglich für Ihren finanziellen Erfolg einsetzen
Dr. Raphael Zimmermann
Gründer & CEO
Doktor der Wirtschaftswissenschaften von der Universität St. Gallen. Über 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, davon 10 Jahre bei führenden Schweizer Privatbanken.
Marina Löwenstein
Head of Alternative Investments
Master in Finance von der ETH Zürich. Spezialisiert auf Private Equity und Immobilieninvestments. Frühere Tätigkeit bei internationalen Asset Management Firmen.
Tobias Kessler
Senior Investment Analyst
Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen von der EPF Lausanne. Zertifizierter Finanzanalyst mit Schwerpunkt auf quantitative Anlagestrategien und Risikomanagement.
Sabrina Bürgi
Client Relations Manager
Master in Banking & Finance von der Universität Zürich. Über 12 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung vermögender Privatkunden bei führenden Schweizer Banken.
Alexander Müller
Head of Research
PhD in Economics von der Universität Basel. Spezialist für Marktanalyse und makroökonomische Trends. Regelmäßiger Autor in Finanzpublikationen.
Lilian Hofmann
Education & Training Director
Master in Adult Education von der Universität Bern. Entwickelt und leitet unsere Finanzbildungsprogramme für Kunden und interne Weiterbildungen.
Unsere Werte
Diese Prinzipien leiten unser tägliches Handeln und prägen unsere Kundenbeziehungen
Vertrauen
Ehrlichkeit und Transparenz in jeder Interaktion bilden das Fundament unserer Beziehungen.
Exzellenz
Wir streben in allem was wir tun nach höchster Qualität und kontinuierlicher Verbesserung.
Innovation
Moderne Technologie und bewährte Prinzipien verbinden wir zu zukunftsweisenden Lösungen.
Partnerschaft
Langfristige Beziehungen auf Augenhöhe sind wichtiger als kurzfristige Transaktionen.
Auszeichnungen und Anerkennung
Unser Engagement für Exzellenz wurde mehrfach ausgezeichnet
Best Boutique Advisory
Swiss Finance Awards 2023
Auszeichnung für herausragende Beratungsqualität
Top Performance
Portfolio Management Review 2022
Überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen
Client Satisfaction
Independent Survey 2023
98% Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung
Innovation Leader
FinTech Switzerland 2022
Innovative Ansätze in der Vermögensverwaltung
Schweizer Expertise für internationale Standards
Der Schweizer Finanzplatz genießt weltweit einen hervorragenden Ruf, der auf Jahrzehnten der Stabilität, Innovation und strikter Regulierung basiert. Als unabhängige Vermögensverwaltung verkörpern wir diese Tradition und verbinden sie mit modernen Ansätzen für eine neue Generation von Investoren. Unser Team bringt die geballte Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Finanzindustrie mit - von traditionellen Privatbanken über internationale Asset Manager bis hin zu innovativen FinTech-Unternehmen.
Diversität in der Expertise ist einer unserer Kernstärken. Während viele Vermögensverwalter auf eine einheitliche Philosophie setzen, profitieren unsere Kunden von unterschiedlichen Blickwinkeln und Erfahrungshorizonten. Dr. Zimmermanns akademischer Hintergrund kombiniert mit praktischer Bankenerfahrung bildet das strategische Fundament. Marina Löwensteins Expertise in alternativen Anlagen eröffnet Chancen jenseits traditioneller Märkte. Tobias Kesslers quantitative Fähigkeiten sorgen für datengetriebene Entscheidungen ohne emotionale Verzerrungen.
Kundenbetreuung verstehen wir als Partnerschaft auf Augenhöhe. Sabrina Bürgi verfügt über die seltene Kombination aus tiefem Finanzverständnis und außergewöhnlichen zwischenmenschlichen Fähigkeiten. In einer Branche, die oft von Fachbegriffen und Komplexität geprägt ist, schafft sie Vertrauen durch verständliche Kommunikation und echtes Interesse an den individuellen Zielen unserer Mandanten.
Forschung und kontinuierliche Weiterbildung sind unverzichtbare Elemente erfolgreicher Vermögensverwaltung. Alexander Müllers wissenschaftlicher Hintergrund in Verbindung mit Lilian Hofmanns pädagogischen Fähigkeiten stellt sicher, dass sowohl unser Team als auch unsere Kunden stets auf dem neuesten Stand bleiben. In einer sich schnell wandelnden Finanzwelt ist diese Kombination aus Forschung und Wissensvermittlung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.
Unser Wachstum basiert auf einem einfachen Prinzip: zufriedene Kunden sind unsere besten Botschafter. Mehr als 80% unserer Neukunden kommen durch Empfehlungen bestehender Mandanten zu uns. Diese Art des organischen Wachstums ermöglicht es uns, selektiv zu sein und nur Kunden zu betreuen, bei denen eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist. Quality over quantity - dieses Motto prägt unsere Unternehmenskultur seit der Gründung.